铁皮瓦期货退市倒计时 保壳大战引发五股“乌鸦变凤凰”

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  编者按:ST板块本周以来逆市上涨1.4铁皮瓦期货0%,大幅跑赢同期大盘,成为近期市场相对持续的热点。历史经验显示,随着年末的到来,ST股往往会上演"乌鸦铁皮瓦期货变凤凰"的表现,特别是在目前新退市机制的倒逼下,ST股将通过资产重组展开新一轮的保壳大战,并由此引发阶段性的T股风潮。

  《证券日报》市场研究中心统计数据显示,目前有86只ST股挂牌交易,本周以来有58只跑赢同期大盘,占比67.44%,表现出明显的岁末特征。其中,*ST石岘(铁皮瓦期货21.94%)、*ST吉纤(11.36%)、SST华塑(11.29%)、*ST盛润A(10.64%)、ST航投(9.46%)涨幅居前。本版对这5只涨幅居前的ST股进行仔细梳理,发掘其阶段性的投资机会,供广大投资者参考。

  *ST石岘本周累计涨幅21.94%

  今年以来,ST板块一直表现不弱,累计上涨7.08%,大幅跑赢同期大盘。弱市之下,ST板块还是表现出铁皮瓦期货了它的抗跌性。同时,临近岁末,市场对ST股的"摘帽"、"重组"等概念的追捧热情再度点燃,相关个股逆市走强。统计数据显示,*ST石岘本周累计涨幅21.94%,在沪深所有ST股中涨幅最高。

  该股目前最新收盘价为4.54元,本周以来累计换手率为3.59%,累计成交量为191436手,累计成交金额为7941.4万元。

  前三季亏损3257.59万元

  *ST石岘主营业务为新闻纸、胶版纸、商品浆、副产品的生产和销售。其中"白麓"牌低定量胶印新闻纸为中国银牌产品。2012年上半年公司生产纸、浆、化工产品总产量40478吨,比上年增加4.86%,其中:化纤浆产量17286吨,比上年增加3.78%。

  公司生产的高档胶印新闻纸和文化纸与传媒产业一脉相承,而公司大股东中有吉林日报社、延边日报社和长春日报报业集团等当地重要媒体,具有销售量大、城市覆盖率高的特征,成为公司持久而庞大的消费群。

  公司三季报显示,2012年前三季度每股收益-0.0610元,每股净资产为-1.6117元,每股公积金为0.2101元,每股未分配利润为-2.8627元,每股经营现金流为-0.0151元,净利润同比增长57.60%。

  2012年三季报披露,前十大流通股东中,无基金、券商等机构。因2月8日起长期停牌,持股情况和股东人数较上期没有变化。股东人数较2011年末增加15.61%,筹码有所分散。

  重整计划有序进行

  *ST石岘铁皮瓦期货于2012年8月起拟调减股份,引入重组方。2012年11月1日公告,《重整计划》中调减和转增的股份,其中1.32亿股由金诚实业受让,成为公司第一大股东,其余约8846.83万股处置变现。金诚实业向公司支付资金2.7亿元,用于解决重整计划规定的石岘纸业相关债务的清偿。同时,金诚实业根据公司经营发展的需要,向其提供不低于1亿元的融资支持,并在合适的时机注入优质资产。

  在未来12个月内,金诚实业计划收购吉林石纸70%股权,全资控股吉林石纸;全资控股吉林石纸后,金诚实业将直接和间接持有公司1.6亿股,占总股本的29.90%。对此,分析人士指出,重整中*ST石岘主业虽未变更,但其新大股东释放了明确的重组预期。

  2012年11月9日公告,公司于2012年11月7日接到中登公司《股权司法冻结及司法划转通知》,将已冻结的公司破产企业财产处置专户中的1.32亿股股份划转到金诚实业的证券账户;公司破产企业财产处置专户中2.2亿股股份已经全部按照公司重整计划处置并划转完毕。

  重整完成后, ST石岘将依据重组计划,调整业务结构,退出亏损严重的造纸业务,做大做强溶解浆与化工产品业务。

  2012年11月17日公告,公司重整计划已处置并划转完毕。根据公司"关于重整计划中涉及出资人权益调整事项实施公告",按照相关规定,公司股票将除权。

  2012年11月22日公告,到目前为止并可预见的三个月之内,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括涉及公司实际控制权及股权转让、非公开发行、重大资产重组、置换等重大事项。

  *ST吉纤本周累计涨幅11.36%

  *ST吉纤本周以来累计上涨11.36%,位于全部ST股涨幅次席。该只个股昨日上涨3.05%,实现大单净流入414.69万元,最新收盘价3.04元。

  值得一提的是,该只个股自8月以来累计上涨超过31个百分点。*ST吉纤昨日上涨的主要原因是由于公司昨日发出公告称,因公司子公司拓普竹麻有力推动了本地竹资源发展和群众的增产增收,当地财政局决定给予拓普竹麻所购主要生产原材料(竹片)3100万元补贴(公司已收到该笔补贴)。该笔补贴拟将被列入公司2012年度营业外收入项目、并归集为2012年度非经常性损益科目。

  事实上,公司已连续两年亏损,如果2012年再度亏损,则有退市风险。*ST吉纤在获得当地政府此次收到政府补贴3100万元,再加上公司10月份曾以2.9亿元出售工程资产,当期可取得3500万元左右的收益,当前收益完全可以弥补全部亏损,还略有盈余,今年将扭亏为盈,公司极有可能保壳成功。

  *ST吉纤近期强势上涨的另一个原因是公司控股股东吉林化纤集团近日承诺,将以不低于1.5亿元参与公司本次非公开增发,增发底价为每股3.6元,而自十一月以来*ST吉纤的股价始终在3.00元上下起伏,距增发底价3.6元有近四个涨停的空间,由此看来,控股股东吉林化纤集团对保壳信心之足可见一斑。

  公司的主导产品粘胶短纤维、粘胶长丝均获"全国用户满意产品"称号,产品远销到日本、美国、加拿大、韩国等20几个国家和地区。公司整体战略目标为从常规粘胶纤维产品向新型粘胶纤维产品转型,最终将企业建成具有国际竞争力的新型粘胶纤维生产和研发基地。另外,公司与世界最先进的粘胶长丝生产企业-德国恩卡公司企业强强联手,共同投资3.2亿元,兴建吉林艾卡粘胶纤维有限公司,建设5000吨粘胶长丝连续纺项目,共同开拓全球市场。

  业绩方面,据2012年三季报显示,报告期内公司营业成本同比下降39%,主要原因是受宏观济经形势的影响公司产品销量比去年同期下降,以致于营业成本减少;营业外收入同比增长329%,主要原因为本年收到的政府补助比去年增加所致;报告期公司投资收益1066.45万元,主要是本期公司将持有的交行股票出售所致。

  SST华塑本周累计涨幅11.29%

  SST华塑本周以来累计上涨11.29%,位于全部ST股涨幅第三。该只个股昨日收获涨停,实现大单净流入77.87万元,最新收盘价为10.64元,值得一提的是该只个股近5个交易日中的四个交易日出现大单净流入,表明近期该只个股同样也受到机构的关注。

  公司隶属于建材行业,规划并实施了南充建材生产新基地项目。

  业绩方面,据2012年三季报显示,公司1-9月经营活动产生的现金流量净额-467.99万元,上年同期308.75万元,变动主要因为营业收入减少所至。销售费用811.07万元,比上年同期减少60.96%,主要因为工资、运输费和招待费等减少所至。

  渤海证券认为,虽然塑料产业上游苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等原料价格成继续呈下行态势,但由于塑料行业下游需求不足,原料成本降低,行业前景并不明朗,聚氨酯行业有下行可能。

  *ST盛润A 本周累计涨幅10.64%

  *ST盛润A本周以来累计上涨10.64%,位于全部ST股涨幅第四。该只个股昨日上涨1.67%,实现大单净流入85.96万元,最新收盘价为8.53元。

  近期股价上涨的主要原因是由于公司再次公告重组事宜,据2012年11月1日公司公告称,公司与富奥股份签署吸收合并协议的补充协议(三),就重大资产重组交易,修订为若至2012年11月30日,补充协议约定的任何一项先决条件未能得到满足,且双方未就延期达成一致,则本次合并自始无效。原协议约定时间为至2012年10月31日。

  重组方案主要吸收合并富奥股份,*ST盛润A拟以新增10.1亿股换股吸收合并富奥股份。新增股份发行价4.3元/股,富奥股份的净资产评估值为43.44亿元。完成后,公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等。通过重组,可将盛润股份打造成为一家专业从事汽车零部件产品的研发、产销售,并具有一定规模和行业竞争优势的上市公司。

  广发证券认为,汽车零部件行业营业收入增速实现正增长,但受供需竞争加剧的压力影响,净利润增速持续下滑,跌幅较上半年扩大。在盈利能力方面,虽然行业整体销量仍维持微幅增长,但价格优惠幅度扩大对企业盈利的负面影响不断加大。

  ST航投本周累计上涨9.46%

  统计数据显示,ST航投本周累计上涨9.46%,累计换手率13.13%,区间成交量为785642手,区间成交金额为84306.92万元。该股目前最新收盘价为10.88元。

  2012年5月,公司重大资产重组已完成。公司以所持有的铁岭北亚药用油公司100%股权、爱华宾馆100%股权和宇华担保33.33%股权与中航工业持有的中航投资100%股权进行置换。

  值得注意的是,重大资产重组后,公司总股本增加至15.22亿股。中航工业将直接持有公司7.78亿股,占总股本的51.09%。公司将成为以证券、租赁、期货、财务公司等金融业务和财务性实业股权投资为主要业务的上市公司。

  2012年三季报披露,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比发生大幅度变动,主要系公司实施并完成重大资产重组所致;1-9月实现净利润5.27亿元,同比增长73.15%,主要系报告期内公司所属中航信托业务规模比去年同期大幅增加,同时中航租赁融资业务规模扩大所致。(www.ccstock.cn)


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